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我国食品饮料金属包装应用现状及发展情况预测

作者:中国包装联合会金属容器委员会     来源:网络     点击数:3854     更新时间:2017/7/19

    一、概述
    金属包装以其特有的强固性、阻隔保鲜性、回收再利用性,在石油资源再生困难,森林资源日益缩小的今天,以及追求自然降解、可持续发展的大趋势下,金属包装的地位日益巩固。
    金属包装是食品饮料广泛使用的包装形式之一。对于直接接触食品饮料的容器及包装材料,国家制定了相关的食品安全法规,因此,用于食品饮料的金属包装也是所有金属包装中生产标准最严格、技术壁垒最高的包装类别。
    本文通过对我国2016 年食品饮料行业的发展现状,应用于食品饮料行业的金属包装涂料情况,以及易拉盖、金属包装上游的马口铁和铝材行业状况进行了调查和总结,并在参考近几年相关行业数据的基础上,结合现有金属包装行业的整体情况,对金属包装在食品饮料这个细分应用领域未来的发展趋势进行了分析和预测。

    二、食品饮料金属包装应用现状及预测
    1.2016 年食品饮料金属包装应用现状
    食品饮料是我国金属包装的主要应用领域,食品饮料金属包装又可分为三片罐、两片罐和杂罐。根据统计,2016 年我国食品饮料金属包装应用情况总体稳中有升,行业总产量达到926 亿只,较上一年增长9.42%。从产品结构来看,两片罐产量达到400 亿只,占比43.21%,略高于三片罐的376 亿只。


    
 2.2016 年我国食品饮料金属包装行业大事记
    (1)奥瑞金战略入股中粮包装
    2016 年一季度,奥瑞金以16.16 亿港元的价格受让中粮集团持有的中粮包装27%的股权,成为中粮包装第二大股东。2016 年3 月7 日,奥瑞金与中粮包装签订战略合作协议,建立战略合作伙伴关系。
    奥瑞金和中粮包装作为国内两大金属包装上市企业,双方此次在股权层面的深度合作,能够有效地减少双方在核心客户方面的竞争,实现一定程度的产供销协同和优势互补,对行业的进一步整合有着重大的影响。
    (2)昇兴股份收购太平洋制罐
    2016 年11 月23 日,昇兴股份发布公告称,公司发起设立的产业并购基金计划收购太平洋制罐。昇兴作为金属包装行业的领先企业,此次收购国内主要的两片罐生产厂商太平洋制罐,能够帮助公司进一步提升在两片罐领域的议价能力,且随着产能规模的扩大,产品品质、成本控制得以保证,综合一体化服务能力提升。未来随着二片罐行业的持续整合,行业的整体盈利能力将继续修复。
    3.我国食品饮料金属包装行业现状分析
    (1)行业分散,产能过剩
    行业集中度低,存在大量中小包装企业,行业整体处于产能严重过剩状态。尤其是两片罐市场,两片罐国内市场的产能比实际需求多出约150 亿只。三片罐市场受到加多宝和王老吉三片转两片以及六个核桃销量下滑的影响,也出现一定程度的产能过剩的情况。行业竞争激烈,未来随着企业和产能的进一步整合,产能过剩的情况和行业整体盈利能力会逐步得到改善。
    在欧美市场,食品饮料金属包装行业则呈现出寡头垄断的格局。欧美食品饮料金属包装企业往往主要绑定一个或几个下游核心优质客户成长。波尔、雷盛等国际巨头其客户集中度较高,它们与诸如可口可乐、百威等快消品品牌翘楚保持着长久的战略合作关系。正是金属包装行业如此的行业属性,同时欧美食品饮料等快消品牌高度集中的发展格局,使得技术过硬、客户资源优势显著的企业能引领行业成长最终成为绝对龙头。


    参照欧美市场的经验,随着我国食品饮料行业集中度的不断提高,处于上游的金属包装行业集中度也将随之提高,行业内的龙头企业由于绑定优质战略客户,未来将持续受益。
    (2)优胜劣汰加剧,优质企业纷纷上市
    目前国内主要的金属包装企业,包括奥瑞金、中粮、宝钢、昇兴、华源、丽鹏、英联、福建福贞等已上市,行业内一批优秀企业正在筹划上市的过程中。随着优质企业纷纷上市,以及行业证券化率的提高,将加快行业内企业的优胜劣汰,提高行业整体竞争力和抗风险能力。
    (3)行业进入并购期,集中度逐渐提高
    受行业产能过剩、竞争激烈的影响,恰逢行业内优质企业纷纷完成上市的契机,近两年金属包装行业进入并购投资爆发期。以奥瑞金入股中粮、永新包装,昇兴股份收购太平洋制罐为代表案例,以上市公司为代表的金属包装企业纷纷开展资本运作,在行业内开展兼并收购。行业集中度逐步提高,未来随着产能和客户的不断集中,行业整体的盈利能力有望得到修复。
    4.我国食品饮料金属包装行业规模及预测
    展望未来,虽然面对产能过剩等问题的挑战,但是受益于下游食品饮料等行业的稳步增长,啤酒罐化率水平的不断提高,以及罐头食品普及率的提升等因素,未来几年食品饮料金属包装行业仍将迎来稳步增长。预计到2020 年,我国食品饮料金属包装行业总产量将达到1318 亿只,实现9.23%的年复合增长率。同时,作为配套产品,预计到2020 年,我国易拉盖的产量将达到1120 亿只,年复合增长率9.47%。

   


     三、下游食品饮料行业分析
    食品饮料行业作为典型的弱周期行业,具有行业波动小,增长稳定的特点。根据食品工业协会发布的《2016 年饮料行业整体运行报告》显示,2016 年中国饮料行业实现收入6429.8 亿元,同比2015 年增长4.43%;2016 年行业总产量1.83 亿吨,同比增长3.98%,整体稳中有升。


    在食品饮料行业整体稳步增长的基础上,我国软饮料包装中金属包装占比持续提升,与发达国家相比仍有较大提升空间。在我国软饮料包装中,2009 年金属包装占比仅12.7%,2013 年已提升至15.6%,根据Euromonitor 预测,2019年该占比将有望提升至19%。与此同时,软饮料包装中硬质塑料包装占比第一,在全球范围内比较,我国软饮料包装中金属包装占比仍低于全球平均水平21.1%。


     另一方面,啤酒的罐化率也在快速增长。目前,我国的啤酒包装仍以玻璃包装为主,金属包装占比稳步提升,但仍明显低于全球平均水平。我国啤酒包装主要包括玻璃包装(2013 年占比81.1%)、金属包装(2013 年占比18.9%,以包装个数口径统计),金属包装占比持续增长,预计2019 年达到21.8%。而日本、巴西啤酒金属包装占比分别高达89.9%、81.9%,全球平均水平为38.1%,中国啤酒罐化率仍较低,罐化啤酒更易储存运输,迎合现代居民家庭消费习惯,未来有很大提升空间。

    四、上游马口铁和铝材行业分析
    马口铁(镀锡铁)和铝材是金属包装行业主要的原材料,马口铁主要用于三片罐的生产,铝材主要用于两片罐的生产。作为大宗商品,马口铁和铝材的价格波动相对较大。2016 年,大宗商品价格在经历两年的连续下跌之后,均出现了不同程度的上涨,对金属包装制造企业造成了较大的成本压力,压缩了行业整体的毛利空间。

2014-2016 年镀锡铁(马口铁)价格波动情况:

2010-2016LME 铝价格波动情况:



    五、上游涂料行业分析
    1.2016 年食品饮料金属包装涂料行业运行情况
    2016 年我国食品饮料金属包装涂料行业实现总产量12.63 万吨,同比增长9.21%;行业总产值达到20.99 亿元,同比增长8.76%。从细分产品结构来看,三片罐内外涂的占比最高,三片罐内涂的产量达到2.79 万吨,产值达到6.13亿元;三片罐外涂的产量达到2.60 万吨,产值达到6.05 亿元。


    2.食品饮料金属包装涂料行业现状分析
    我国的食品饮料金属包装涂料行业起步较晚,早期一直被外资企业完全垄断,近些年才有一些民营企业陆续崭露头角,进口替代速度加快。由于应用领域的特殊性和复杂性,食品饮料金属包装涂料的质量和技术标准要求比较严格,行业门槛较高,尤其是内涂产品。因此,行业参与者较少,行业集中度较高。
    以内涂产品为例,国内目前提供食品饮料金属包装内涂的供应商主要由四家,分别是PPG、AkzoNobel、Valspar 和扬瑞新材,行业集中度极高,竞争格局相对稳定,但受国产替代进口涂料产品的影响,外资企业的市场份额在逐步下降。
    3.食品饮料金属包装涂料行业规模及预测
    随着软饮料和啤酒罐化率提高以及罐头食品在中国市场普及率的逐步提高,食品饮料金属包装涂料行业也会实现稳定的增长,预计到2020 年,食品饮料金属包装涂料行业总产量将达到17.67 万吨,年复合增长8.76%;将实现行业收入28.62 亿元,年复合增长8.06%。


    六、行业展望
    虽然食品饮料金属包装行业目前面临着集中度低、产能过剩的局面,但是随着下游食品饮料行业的稳步增长,未来食品饮料金属包装行业仍能维持稳定的增长。同时,随着行业内兼并收购的力度加大和产能整合,行业整体的盈利能力将逐步修复。


(本文中涉及的数据及资料,因受来源及搜集的局限性,难免存在片面性乃至缺憾,仅供业内人士参考。)

 
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